同じ頃、大好きなパパが出稼ぎから帰ってきた。久しぶりの再会が嬉しくて、腕相撲をしてパパと戯れる。一家団欒の幸せな時も束の間、ミケーレの周りに異変が訪れ始めた。 突然家にやってきたブラジル帰りの粗野な男セルジョ、村の"ワル"フェリーチェなど大人たちが家に集まり、言い争いをしている。その様子を盗み聞くことで、あの穴の中にいる男の子と関係のある恐ろしい "何か"に気付き始める。それも、大好きなパパやマンマを巻き込んで。 大切な家族が何か「とんでもないこと」に関わっているかもしれないという考えはなかなかミケーレには受け入れられない。 しかしフィリッポを助けるためには、彼なりの"精一杯の想像力"を膨らませてこの現実と向き合わなければならない。 それは彼の子供時代の終わりと未知の勇気の発見を意味していた。