〈ナザレ〉映画監督のＥＳは、自宅で物思いにふけっていると庭で隣人がレモンの木から果実をもぎ取っている。また別の日、ＥＳがレストランで酒を飲んでいると、向かいのテーブルで柄の悪い兄弟がウェイターにクレームを出していた。そんな日常を過ごしながら新作映画の企画を売り込む為、彼は旅に出る。〈パリ〉ホテルの部屋から外を眺めると、怪しげな若者を警官が電動一輪車で追いかけている。その後、映画会社を訪ねたＥＳだが、プロデューサーから新作企画をあっさりと断られてしまう。失意の中、ホテルに戻った彼は次の街へと旅に出る。〈ニューヨーク〉公園に佇むＥＳは池のほとりにいる少女の天使を目にする。だが裸になり逃げ回る彼女を警官が追いかけると、天使は羽根だけ残し消えてしまう。その後、映画会社「メタ・フィルム」を訪ねたＥＳだが、またもやあっさりと断られてしまう。〈再びナザレ〉自宅に戻ったＥＳにいつもの日常が訪れて…。