ニューヨーク。ＦＢＩ捜査官のジェリー・コットンは、連邦銀行から消えた総額２億ドルの金塊の行方を追っていた。しかし事件の鍵を握る容疑者が殺され、ジェリーはその罪を着せられてしまう。冷徹な女調査官ザナックの追跡をかわしながら、頼りない新米相棒フィルを引き連れて、事件の真相を追うジェリー。踊り子のマレーナと接触したジェリーは、マフィアの悪党どもが新たな強奪計画を立てていることを知る。そして陰謀の裏側には、“人形遣い”と呼ばれる黒幕がいた。その正体は？謎の美女マレーナは、敵か？味方か？ジェリーはすべての謎を解き、巨大な陰謀を阻止できるのか？